Afrika Akan Melebihi 9,9 Juta Ton pada tahun 2035, dengan CAGR +0,8%

Pasar minyak sawit di Afrika akan mengalami tren konsumsi naik yang stabil karena meningkatnya permintaan. Pasar diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar +0,8% dalam volume dan +2,7% dalam nilai dari 2024 hingga 2035, masing-masing mencapai 9,9 juta ton dan $11,8 miliar pada akhir periode.

• Prakiraan Pasar
  Didorong oleh meningkatnya permintaan minyak sawit di Afrika, pasar diperkirakan akan melanjutkan tren konsumsi naik selama dekade berikutnya. Kinerja pasar diperkirakan akan melambat, berkembang dengan CAGR yang diantisipasi sebesar +0,8% untuk periode 2024 hingga 2035, yang diproyeksikan akan membawa volume pasar menjadi 9,9 juta ton pada akhir 2035.
  
  Dalam hal nilai, pasar diperkirakan akan meningkat dengan CAGR yang diantisipasi sebesar +2,7% untuk periode 2024 hingga 2035, yang diproyeksikan akan membawa nilai pasar menjadi $11,8 miliar (dalam harga grosir nominal) pada akhir tahun 2035.
• Konsumsi
  • Konsumsi Minyak Sawit di Afrika
    Pada tahun 2024, jumlah minyak sawit yang dikonsumsi di Afrika berkontraksi menjadi 9,1 juta ton, dengan penurunan -6,4% dari tahun sebelumnya. Total volume konsumsi meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +2,7% selama periode 2013 hingga 2024; namun, pola tren menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat pada tahun-tahun tertentu. Volume konsumsi memuncak pada 9,9 juta ton pada tahun 2021; Namun, dari tahun 2022 hingga 2024, konsumsi gagal mendapatkan kembali momentum.
    
    Ukuran pasar minyak sawit di Afrika berkontraksi sedikit menjadi $8,9 miliar pada tahun 2024, dengan penurunan -5% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan total pendapatan produsen dan importir (tidak termasuk biaya logistik, biaya pemasaran ritel, dan margin pengecer, yang akan dimasukkan dalam harga konsumen akhir). Selama periode yang ditinjau, konsumsi, bagaimanapun, membukukan ekspansi moderat. Tingkat konsumsi mencapai puncaknya pada $10,9 miliar pada tahun 2022; Namun, dari tahun 2023 hingga 2024, konsumsi gagal mendapatkan momentum kembali.
  • Konsumsi Berdasarkan Negara
    Negara-negara dengan volume konsumsi tertinggi pada tahun 2024 adalah Nigeria (1,4 juta ton), Mesir (776 ribu ton) dan Kenya (721 ribu ton), dengan pangsa gabungan 32% dari total konsumsi. Ethiopia, Afrika Selatan, Mozambik, Pantai Gading, Kamerun, Republik Demokratik Kongo dan Ghana agak tertinggal, bersama-sama terdiri dari 34% lebih lanjut.
    
    Dari 2013 hingga 2024, peningkatan terbesar tercatat untuk Pantai Gading (dengan CAGR +7,3%), sementara konsumsi untuk pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih sederhana.
    
    Dalam hal nilai, Nigeria ($1,3 miliar), Mesir ($1 miliar), dan Kenya ($680 juta) tampaknya menjadi negara dengan tingkat nilai pasar tertinggi pada tahun 2024, bersama-sama menyumbang 34% dari total pasar. Ethiopia, Afrika Selatan, Mozambik, Pantai Gading, Kamerun, Republik Demokratik Kongo dan Ghana agak tertinggal, bersama-sama menyumbang 33% lebih lanjut.
    
    Dalam hal negara konsumen utama, Pantai Gading, dengan CAGR +8,8%, melihat tingkat pertumbuhan ukuran pasar tertinggi selama periode yang ditinjau, sementara pasar untuk pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih sederhana.
    
    Negara-negara dengan tingkat konsumsi minyak sawit per kapita tertinggi pada tahun 2024 adalah Pantai Gading (15 kg per orang), Kamerun (15 kg per orang) dan Mozambik (13 kg per orang).
    
    Dari 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan yang paling menonjol dalam hal konsumsi, di antara negara-negara konsumen utama, dicapai oleh Pantai Gading (dengan CAGR +4,6%), sementara konsumsi untuk pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih sederhana.
• Produksi
  • Produksi Minyak Sawit Afrika
    Pada tahun 2024, jumlah minyak sawit yang diproduksi di Afrika mencapai 3,4 juta ton, tetap stabil dibandingkan angka tahun sebelumnya. Total volume output meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +3,7% selama periode 2013 hingga 2024; namun, pola tren menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode dianalisis. Laju pertumbuhan muncul paling cepat pada tahun 2014 ketika volume produksi meningkat sebesar 47%. Selama periode yang ditinjau, produksi mencapai volume puncak sebesar 3,5 juta ton pada tahun 2022; Namun, dari tahun 2023 hingga 2024, produksi gagal mendapatkan kembali momentum.
    
    Dari segi nilai, produksi minyak sawit melonjak menjadi $4 miliar pada tahun 2024 yang diperkirakan dalam harga ekspor. Total produksi menunjukkan ekspansi yang tangguh dari 2013 hingga 2024: nilainya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +5,6% selama periode sebelas tahun terakhir. Pola tren, bagaimanapun, menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode yang dianalisis. Berdasarkan angka 2024, produksi meningkat sebesar +54,4% terhadap indeks 2021. Akibatnya, produksi mencapai tingkat puncak dan kemungkinan akan terus tumbuh dalam waktu dekat.
  • Produksi Berdasarkan Negara
    Negara dengan volume produksi minyak sawit terbesar adalah Nigeria (1,4 juta ton), yang terdiri dari sekitar 41% dari total volume. Selain itu, produksi minyak sawit di Nigeria melampaui angka yang dicatat oleh produsen terbesar kedua, Pantai Gading (570 ribu ton), dua kali lipat. Posisi ketiga dalam peringkat ini diambil oleh Kamerun (325 ribu ton), dengan pangsa 9,4%.
    
    Dari 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan volume tahunan rata-rata di Nigeria berjumlah +4.3%. Di negara-negara lain, tingkat tahunan rata-rata adalah sebagai berikut: Pantai Gading (+3,4% per tahun) dan Kamerun (+2,5% per tahun).
• Impor
  • Impor Minyak Sawit Afrika
    Pada tahun 2024, jumlah minyak sawit yang diimpor di Afrika sedikit menyusut menjadi 6,7 juta ton, turun -4,3% dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Total impor menunjukkan peningkatan terukur dari 2013 hingga 2024: volumenya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +3,0% selama periode sebelas tahun terakhir. Pola tren, bagaimanapun, menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode yang dianalisis. Berdasarkan angka 2024, impor turun -10,6% terhadap indeks 2021. Tingkat pertumbuhan yang paling menonjol tercatat pada tahun 2017 ketika impor meningkat sebesar 18%. Volume impor memuncak pada 7,5 juta ton pada tahun 2021; Namun, dari 2022 hingga 2024, impor tetap pada angka yang lebih rendah.
    
    Dari segi nilai, impor minyak sawit sebesar $8,1 miliar pada tahun 2024. Secara keseluruhan, impor, bagaimanapun, mengalami ekspansi yang menonjol. Laju pertumbuhan tampak paling cepat pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 52%. Tingkat impor mencapai puncaknya di $9,1 miliar pada tahun 2022; Namun, dari 2023 hingga 2024, impor tetap pada angka yang lebih rendah.
  • Impor Berdasarkan Negara
    Kenya (835 ribu ton), Mesir (784 ribu ton), Ethiopia (591 ribu ton), Afrika Selatan (544 ribu ton), Mozambik (461 ribu ton), Djibouti (366 ribu ton), Uganda (297 ribu ton), Tanzania (245 ribu ton) dan Togo (229 ribu ton) mewakili sekitar 65% dari total impor pada tahun 2024. Senegal (193 ribu ton) mengikuti jauh di belakang para pemimpin.
    
    Dari 2013 hingga 2024, peningkatan terbesar tercatat untuk Uganda (dengan CAGR +9.2%), sementara pembelian untuk pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih sederhana.
    
    Dalam hal nilai, pasar impor minyak sawit terbesar di Afrika adalah Mesir ($1,2 miliar), Kenya ($1,1 miliar) dan Ethiopia ($693 juta), dengan pangsa gabungan 37% dari total impor. Mozambik, Afrika Selatan, Djibouti, Uganda, Togo, Senegal dan Tanzania agak tertinggal, bersama-sama menyumbang 30% lebih lanjut.
    
    Mozambik, dengan CAGR +12,6%, mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi sehubungan dengan nilai impor, dalam hal negara pengimpor utama selama periode yang ditinjau, sementara pembelian untuk pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih moderat.
  • Impor Berdasarkan Jenis
    Pada tahun 2024, minyak sawit olahan (5,1 juta ton) adalah jenis utama minyak sawit, dengan komitmen 76% dari total impor. Itu diikuti oleh minyak sawit mentah (1,6 juta ton), yang menyumbang 24% dari total impor. Minyak sawit olahan juga merupakan yang paling cepat tumbuh dalam hal impor, dengan CAGR +4,2% dari 2013 hingga 2024. Minyak sawit mentah mengalami pola tren yang relatif datar. Dari 2013 hingga 2024, pangsa minyak sawit olahan meningkat sebesar +7,4 poin persentase
    
    Dalam hal nilai, minyak sawit olahan ($5,8 miliar) merupakan jenis minyak sawit terbesar yang diimpor di Afrika, yang terdiri dari 74% dari total impor. Posisi kedua dalam peringkat diambil oleh minyak sawit mentah ($2 miliar), dengan pangsa 26% dari total impor.
    
    Dari tahun 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata nilai impor minyak sawit olahan sebesar +6,2%.
  • Harga Impor Berdasarkan Jenis
    Pada tahun 2024, harga impor di Afrika sebesar $1,200 per ton, dengan peningkatan 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga impor menunjukkan pertumbuhan yang nyata dari 2013 hingga 2024: harganya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +2,7% selama periode sebelas tahun terakhir. Pola tren, bagaimanapun, menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode yang dianalisis. Berdasarkan angka 2024, harga impor minyak sawit turun -9,9% terhadap indeks 2022. Tingkat pertumbuhan yang paling menonjol tercatat pada tahun 2021, meningkat sebesar 43%. Tingkat impor mencapai puncaknya pada $1,332 per ton pada tahun 2022; namun dari 2023 hingga 2024, harga impor gagal kembali
  • Harga Impor Berdasarkan Negara
    Harga impor di Afrika mencapai $1.200 per ton pada tahun 2024, naik 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga impor menunjukkan ekspansi yang terlihat dari 2013 hingga 2024: harganya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +2,7% selama sebelas tahun terakhir. Pola tren, bagaimanapun, menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode yang dianalisis. Berdasarkan angka 2024, harga impor minyak sawit turun -9,9% terhadap indeks 2022. Laju pertumbuhan tersebut paling cepat pada tahun 2021 ketika harga impor meningkat sebesar 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode yang ditinjau, harga impor mencapai rekor tertinggi di $1,332 per ton pada tahun 2022; Namun, dari 2023 hingga 2024, harga impor berada pada angka yang agak lebih rendah
    
    Harga sangat bervariasi menurut negara tujuan: di antara importir teratas, negara dengan harga tertinggi adalah Mesir ($1.472 per ton), sementara Tanzania ($742 per ton) termasuk yang terendah
    
    Dari 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan yang paling menonjol dalam hal harga dicapai oleh Mozambik (+5,4%), sementara para pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih moderat.
• Ekspor
  • Ekspor Minyak Sawit Afrika
    Pada tahun 2024, ekspor minyak sawit di Afrika meroket menjadi 1,1 juta ton, naik 48% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, ekspor mengalami peningkatan yang menggelegar. Laju pertumbuhan tersebut paling cepat pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 60%. Volume ekspor memuncak pada 1,2 juta ton pada tahun 2022; Namun, dari 2023 hingga 2024, ekspor berada pada angka yang agak lebih rendah.
    
    Dari segi nilai, ekspor minyak sawit melonjak menjadi $1,3 miliar pada tahun 2024. Selama periode yang ditinjau, ekspor mengalami peningkatan yang menonjol. Tingkat pertumbuhan yang paling menonjol tercatat pada tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 127% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode yang ditinjau, ekspor mencapai angka puncak di $1,4 miliar pada tahun 2022; Namun, dari 2023 hingga 2024, ekspor gagal mendapatkan kembali momentum.
  • Ekspor Berdasarkan Negara
    Djibouti (289 ribu ton) dan Pantai Gading (268 ribu ton) adalah pengekspor minyak sawit terbesar pada tahun 2024, masing-masing mencapai sekitar 27% dan 25% dari total ekspor. Kenya (114 ribu ton) mengambil bagian 11% (berdasarkan istilah fisik) dari total ekspor, yang menempatkannya di tempat kedua, diikuti oleh Gabon (8,9%), Liberia (6%), Uganda (5,5%) dan Ghana (5,1%).
    
    Dari 2013 hingga 2024, peningkatan terbesar tercatat untuk Djibouti (dengan CAGR +57,1%), sementara pengiriman untuk pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih sederhana.
    
    Dari segi nilai, Djibouti ($386 juta), Pantai Gading ($292 juta) dan Kenya ($160 juta) adalah negara dengan tingkat ekspor tertinggi pada tahun 2024, dengan pangsa gabungan 63% dari total ekspor.
    
    Djibouti, dengan CAGR +59,2%, melihat tingkat pertumbuhan tertinggi dari nilai ekspor, dalam hal negara pengekspor utama selama periode yang ditinjau, sementara pengiriman untuk para pemimpin lainnya mengalami laju pertumbuhan yang lebih sederhana.
  • Ekspor Berdasarkan Jenis
    Minyak sawit olahan merupakan jenis utama minyak sawit di Afrika, dengan volume ekspor yang dihasilkan sebesar 857 ribu ton, yang merupakan sekitar 74% dari total ekspor pada tahun 2024. Itu diikuti oleh minyak sawit mentah (302 ribu ton), menghasilkan pangsa 26% dari total ekspor.
    
    Dari tahun 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sehubungan dengan ekspor minyak sawit olahan sebesar +8,3%. Pada saat yang sama, minyak sawit mentah (+8,9%) menunjukkan laju pertumbuhan yang positif. Selain itu, minyak sawit mentah muncul sebagai jenis ekspor dengan pertumbuhan tercepat di Afrika, dengan CAGR +8,9% dari 2013-2024. Pangsa jenis terbesar tetap relatif stabil selama periode yang dianalisis
    
    Dalam hal nilai, minyak sawit olahan ($1 miliar) tetap menjadi jenis minyak sawit terbesar yang dipasok di Afrika, yang terdiri dari 74% dari total ekspor. Posisi kedua dalam pemeringkatan dipegang oleh minyak sawit mentah ($359 juta), dengan pangsa 26% dari total ekspor.
    
    Untuk minyak sawit olahan, ekspor tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata +10,5% selama periode 2013-2024.
  • Harga Ekspor Berdasarkan Jenis Harga
    ekspor di Afrika mencapai $1,253 per ton pada tahun 2024, melonjak 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga ekspor menunjukkan pertumbuhan moderat dari 2013 hingga 2024: harganya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +2,0% selama sebelas tahun terakhir. Pola tren, bagaimanapun, menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode yang dianalisis. Laju pertumbuhan paling terasa pada tahun 2021 ketika harga ekspor meningkat sebesar 42% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama periode yang ditinjau, harga ekspor mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 dan kemungkinan akan mengalami pertumbuhan yang stabil dalam waktu dekat
    
    Harga rata-rata bervariasi secara nyata di antara produk ekspor utama. Pada tahun 2024, produk dengan harga tertinggi adalah minyak sawit olahan ($1.199 per ton), sedangkan harga rata-rata ekspor minyak sawit mentah sebesar $1.187 per ton.
    
    Dari tahun 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan harga yang paling menonjol dicapai oleh minyak sawit olahan (+2,0%).
  • Harga Ekspor Berdasarkan Negara
    Pada tahun 2024, harga ekspor di Afrika sebesar $1,253 per ton, meningkat sebesar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga ekspor menunjukkan ekspansi nyata dari 2013 hingga 2024: harganya meningkat pada tingkat tahunan rata-rata +2,0% selama periode sebelas tahun terakhir. Pola tren, bagaimanapun, menunjukkan beberapa fluktuasi nyata yang tercatat sepanjang periode yang dianalisis. Tingkat pertumbuhan yang paling menonjol tercatat pada tahun 2021, meningkat sebesar 42%. Tingkat ekspor memuncak pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mempertahankan pertumbuhan dalam waktu dekat.
    
    Harga rata-rata agak bervariasi di antara negara-negara pengekspor utama. Pada tahun 2024, negara-negara pengekspor utama mencatat harga berikut: di Kenya ($1,400 per ton) dan Uganda ($1,345 per ton), sementara Pantai Gading ($1,088 per ton) dan Ghana ($1,194 per ton) termasuk yang terendah
    
    Dari tahun 2013 hingga 2024, tingkat pertumbuhan yang paling menonjol dalam hal harga dicapai oleh Gabon (+5,2%), sementara para pemimpin lainnya mengalami laju gr yang lebih sederhana